證
營業員傳令兵證券營業員資料整理器｜點素材堆疊、填表產通知、一鍵貼 LINE
重點摘要證券營業員每天要傳的交割提醒、抽籤、除權息、開戶文件、盤後整理，在這裡點按鈕或填表就能組好訊息，一鍵複製貼 LINE。個人資料只存在你自己的瀏覽器，送出前會自動檢查保證獲利、報明牌、代操這類違規字眼。
點選素材
點一下加入，再點一下移除還沒填「我的資料」，素材裡的姓名、分公司、電話會顯示成黃色【待填】。去填寫 →
選擇通知範本
預覽即時更新還沒填「我的資料」，通知裡的署名會顯示成【待填】。去填寫 →
雙向借券｜App 線上申請
4 步驟圖卡客戶問怎麼申請雙向借券，照這 4 張圖帶著做。預覽區有文字版，可以直接複製貼 LINE；圖卡可以長按或右鍵另存圖片傳給客戶。
首頁 → 發財囉 ＞ → 線上開戶 → 我要開立其他業務 → 雙向借券 → 額度填 0 → 送出
1
點下方「首頁」，再點左上角「發財囉 ＞」
進去後找到「線上開戶」點進去
② 點這裡
① 先點首頁
2
在「線上開戶」頁，點「我要開立其他業務」
不是第一個「我要開證券帳戶」
點這個
3
在「開立其他業務」頁，點「雙向借券」
第一排最右邊，旁邊是「股票借貸」
點雙向借券
4
申請頁面的「額度」請寫「0」
其他欄位照畫面指示填寫，確認後送出
額度0元
📸 有看不懂的欄位，請客戶先截圖傳給你，確認後再送出。
※ 操作畫面以 App 實際版本為準，App 改版時請更新截圖。
我的資料
自動儲存在本機填一次就好，素材和通知會自動帶入。資料只存在這台裝置的瀏覽器，不會上傳；換手機或電腦前，記得按下方「匯出備份」。
訊息預覽
尚未選取任何素材🛡 沒有偵測到違規字眼
預覽可以直接改字；改動左邊表單會重新產生內容。
❓ 常見問題
我輸入的個人資料和客戶資料會被上傳嗎？
不會。「我的資料」與自訂素材只存在你自己這台裝置的瀏覽器裡，頁面沒有任何上傳功能。換電腦或清除瀏覽資料前，請先用「匯出備份」存一份。
交割日是怎麼算的？遇到颱風假或連假怎麼辦？
工具以成交日往後推 2 個營業日（T+2），只自動跳過週六日。國定假日、補假或颱風停市不會自動扣除，交割日欄位可以手動改，實際以證交所公告的市場開休市日期為準。
違規字眼檢查會檢查哪些內容？
會檢查保證獲利、穩賺、報明牌、飆股、代操、借帳戶、分享獲利等字眼，對應《證券商負責人與業務人員管理規則》的禁止行為。這只是提醒，不代表法遵審核通過，對外文宣仍請依公司法遵流程送審。
素材可以改成我們公司自己的版本嗎？
可以。在「傳令兵」分頁最上方的「我的素材」按新增，填入按鈕名稱和內容就會變成專屬按鈕；內容裡可以放 {姓名}、{分公司}、{電話} 等代碼，會自動帶入你的資料。
📅 近期教育訓練開課場次
2026/10/21 – 10/23新竹加開班｜嘉豐南超充站教室
2026/12/02 – 12/04冬季班 · 台北場｜台灣文創長安館
2026/12/09 – 12/11冬季班 · 台中場｜文心會議室
2026/12/16 – 12/18冬季班 · 高雄場｜Y空間
💬 想把這套工具改成你們分公司的版本，或報名 AI 實戰課，加入官方 LINE 打「課程」